11月新能源乘用车销量分析

提示：点击上方”关注我”↑快来吧，亲在连续4个月新能源乘用车持续下行情况下，11月新能源乘用车批发销量7.9万辆，同比下降41.7%，环比10月增长15%。2019年1-11月新能源乘用车批发92.3万辆，同比增速7.7%。

目前新能源市场仍持续处于退坡后的持续调整期，叠加二手新能源车的低价冲击，去年下半年纯电动A00级的持续拉升在今年没有出现。在出行企业持续洗牌的大格局下，车型结构有望进一步向A、B级车型推演。

一. 新能源乘用车总体走势1. 11月新能源车批发环比增长

2019年能源车走势呈现季度间差异化走势。1-2季度呈现在高位波动的新局面。3季度的新能源车调整压力巨大，11月走势仍旧低迷。

2019年新能源乘用车销量呈现月度波动增长的特征，其中3月和6月形成两个高点，随后在7月份进入一个销量相对低迷期，7—11月的平均销量维持在6.5万到7万辆之间，总体销售走势与历年的7月份之后的走势完全不同，形成退坡补贴之后的销量低迷特征。

2019年11月的新能源车销量7.9万辆，低于2017年同期销量，下滑幅度大幅弱于传统车走势。

2.11月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看，11月的新能源车的零售走势稍高于10月走势，但总体呈现7-11月走势相对疲软特征，这是历年少见的7-11月环比6月更低的特征。

传统燃料乘用车市场走势呈现U型：年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势在7-11月异常下滑，体现市场的巨大压力。

二. 新能源乘用车市场结构分析1.新能源车的新势力持续走好

近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。新势力车企逐步成为市场重要参与力量，2019年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额，蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、国机、零跑等逐步进入量产周期。

2. 2019年11月的新能源车的纯电动占78%

11月新能源乘用车呈现全面负增长特征。2019年11月新能源乘用车销量达到7.9万辆，总体同比增速下降41%。11月的纯电动乘用车-35%的增速，体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。

销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨，叠加国六插混的短缺的扰动。11月纯电动乘用车批发6.7万辆，增速同比增长-35%，环比增长33%；11月插混车型批发销量1.1万台，同比下降62%，环比下降22%。

11月的插混乘用车下滑62%的增速，是较差的表现。由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，3-5月的插混占比提升，但插混的总体需求偏弱，国六环保政策的干扰下，市场不如纯电动的政策支持力度大。

2019年的新能源乘用车的纯电动占79%，其中11月占比86%，纯电动的表现平稳较强。其中2019年11月的纯电动SUV的占比28%，稍高于2018年11月的表现，产品结构多元化近期不明显，主要是轿车下滑太大。

3.新能源车A00级压力较大

2018年1-11月新能源乘用车销售92万辆，同比增长20%。2019年1-6月新能源表现仍强，同比增速65%， 7-11月作为补贴调整后的销量表现相对偏弱。

2019年11月纯电动中的A00级电动车有1.8万辆，同比下滑64%，占纯电动乘用车27%份额，较2018年11月的49%下降巨大；今年11月的A级电动车达到3.9万辆，同比增长17%，是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动，尤其是网约车的表现很好。

今年的11月的A0级电动车同比降51%，环比10月下降11%，体现政策退出的私人购买压力较大，年轻人对电动车的兴趣不是很大。

而B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

4.新能源车细分市场变化

2019年11月电动车各主力细分市场环比10月走势分化，其中A级电动车环比走势回升较大。

2018年的A00级市场的走势波动大，冲刺销量效果较强，市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减，市场低迷，11月下滑较明显。

2019年主要是A级电动车的销量波动巨大，A级车的大市场主要靠纯电动拉动，A级插混表现较差。

2019年11月插混细分市场持平或下滑。11月的A级插混总体不佳。高端豪华插混也表现平稳。

三. 新能源市场需求结构分析1.2019年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%

以上为历年1-10月的对比，同口径的对比，数据供参考。

2019年的1-10月保监会交强险汽车销量数据体现深圳最强，广州和北京表现较好，上海发展相对缓慢。

广州和深圳的出租和租赁车辆发展较快，出租租赁的新能源销量中的占比较高，且数量巨大。运营车辆的深圳与杭州和广州都是份额提升较大的。

北京由于6万指标限制，没有持续放号，指标缺乏，因此19年1-10月北京销量增表现一般。广州、深圳、杭州、西安、重庆等地出租租赁比例较强。

2. 2019年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占19%

以上为2019年1-10月的同口径对比，数据供参考。

随着国家的促进消费的政策推动，市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有一定的指标增量。深圳新能源车领先于北京，上海的新能源销量私人与单位均较强，新能源市场持续快速培育增长。

3. 2019年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占21%

2019年1-10月的插混同比走势下降。相对2018年的数据看，插混的份额表现明显回归21%左右的中低位水平。

新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强，但2019年回落明显，网约车政策影响大。

深圳和上海、杭州的新能源主要是网约车插混，也是政策性退出的体现

4. 2019年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占6%

2019年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降，从2018年的15%下降到2019年的6%。并导致插混市场的竞争格局明显变化。

广州的网约车纯电动车趋势明显，天津的走势也是低迷，其他市场的插混占比下降更为明显。

5.新能源车乘用车车型批发表现

A级新能源车成为销量主力，北汽EU系列近期稳定，相对去年11月的表现很好，成为绝对销量增长贡献。广汽新能源的AION S强势增长。宝骏E100新能源车表现很好。比亚迪的元EV、几何A等新品也是11月新能源销量的主力。

由于企业补贴新能源车指导价，使补贴后指导价没变，但商家的利润率减少，终端优惠回收，用户实际成交价上涨。

目前各企业新品基本都走加性能同步增加价格的路线，表面性价比没降，实际提高用户入手门槛；而传统燃油车性价比也很好，因此购买新能源车热情不高。

大众及其他合资PHEV国六车型的供货缓慢，新车进度慢，国六对新能源影响很大。

主力企业集团的产品后劲很强，比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显，前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。

四.11月新能源车主力车型销量表现较强

1. 新能源车新品表现

11月是新能源车新品推出较多时期。由于补贴政策变化期，短期缺乏有效的增量车型，但新品逐步推出有利于行业发展。

2.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年11月属于新能源补贴的过渡期后的第5个月，市场处于新能源过渡期后正常走势期，补贴影响应该弱化。但需求疲软，各厂家走势分化加大。

比亚迪始终是一枝独秀，但连续3-6月冲刺后，7-11月增长平稳回落。

北汽新能源车的波动性增长较强，19年的3-6月连续增长较强，7月环比6月回落较大，且7-11月下滑，与上年11月的冲刺形成较大反差。

吉利汽车新能源走势平稳较好，帝豪EV贡献很好的增量，新品几何的表现也是不错。五菱汽车在6-11月依托A00级车型明显走强。

3.历年纯电动主力厂家销量走势

自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前10名。

2019年主力厂家快速变化。1-5月比亚迪反超北汽新能源，成为绝对主力。比亚迪在中大型车中占据一定优势，比亚迪微型车短板也在补齐,11月比亚迪回归纯电动第一。

2019年6-7月的北汽新能源冲刺超强，成为增量核心主力，在8月两家销量相近，10月-11月的北汽新能源继续保持优秀。江淮汽车的纯电动的表现也是很好的。

4.插电混新能源车企业表现一般

2018年插混还是以自主品牌的内资为主，2019年的插电混动是外资品牌实力超强。合资车企目前在国内的插混产品逐步投放。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此国内企业需要独立的体系化掌握技术。

除了比亚迪超强外，2019年11月的吉利异军突起，上汽大众和宝马、一汽大众成为插混的领军企业。比亚迪的插混车型表现较好，但季节性波动仍有体现。

合资企业走强，本月的华晨宝马、上汽大众等表现较好。而一汽丰田和广汽丰田也开始在插混生产，合资的插混指标仍是稍强于自主的。

合资插混的续航里程较短，价格低，自主高端插混车型压力加大。

2018年到2019年混合动力通用车主要是日系车企表现相对优秀。一汽丰田、广汽丰田成为领军。近期广汽本田表现相对优秀，迅速成为领军。

东风本田的混合动力相对稳健，混动品种随着日系新品进入。

5.11月纯电动主力车型批发环比较强

11月的纯电动车型表现优秀，主力车型走势分化。2019年11月电动车销量较高的是北汽EU系列、元EV、广汽的AION s以及奇瑞eQ电动车、帝豪EV、风神E70等。

11月的A级电动车走强，而且2018年下半年开始持续超强。中大型电动车市场的A级轿车和A级SUV有亮点。

2019年11月相对走强的电动车主要是北汽EU系列和逸动电动车，两者的拉升能力都是很强的。

比亚迪的元EV是面向私人市场的较好突破，市场销量虽然提升不快，但很扎实。

宝骏E100表现超强。北汽EC系列、长城欧拉等的表现也是较稳，形成对电动车的支撑。

北京市场的需求车型北汽EU表现的好，广汽的AION s很强。19年的蔚来ES6新品提升较快。小鹏产品近期调整。

6.插电混动主力车型批发销量暂时调整

插电混动车型的11月同比增长压力较大，主力销量主要是比亚迪和吉利、宝马的贡献，形成插混的较强增长特征。

插混2019年11月表现弱，虽然新品成熟并增量的体现，但老款插混稍差。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是帕萨特等新品。

上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。

随着丰田插混的增量，自主高价线路面临向下延伸的更多机遇。

随着外资的新能源车主要以插混线路为主推进的效果日益明显，合资插混的销量提升较好。

7.普通混动主力车型越来越少但需求良好

2019年11月份普通混合动力主力车型的丰田表现突出。

11月卡罗拉和雷凌一枝独秀，但B级混动很强，11月雅阁、凯美瑞、亚洲龙的混动表现很强。

本田的混动优势明显，近期雅阁的表现也是很强的，成为新的增长动力。本月的本田雅阁表现很好。本田的混动新品表现相对突出。

随着丰田的插混和普混的全面到位，目前的丰田普混进入正常的产销规模序列，日系的总体新能源表现是很强的。

随着韩系的插混的低价推出，普通混动的性价比下降，普混暂时大幅超越插混的走势难以持久。

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