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动力电池新江湖：大爷还是大爷，大叔变了

cesifu • • 资讯

【编者按】装机量虽然整体下滑，宁德时代仍占半壁江山。LG化学超越比亚迪，韩日品牌加速加电。

本文转载自汽车商业评论，原作者钱亚光；由亿欧汽车整理转载，仅供行业内人士参考。

本田投资宁德时代，戴姆勒投资孚能，大众投资国轩高科⋯⋯最近，国内动力电池界风起云涌。

作为新能源汽车发展的基石，随着全球车企电动化转型的加速，有潜力的动力电池企业再次得到众多国际车企的厚爱。

受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，今年上半年，中国国内新能源汽车产量及动力电池装机量同比均降幅较大，产品结构开始调整。

7月10日，工信部数据显示，今年上半年国内新能源汽车产量约35.2万辆，同比下降42.2%。

有59家企业实现装机，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降41.7%；其中排名前20名的企业装机量达17.3GMh，占比98.7%；前10名企业的装机量占比93.7%，较上年同期提升6.3%；前三名宁德时代、LG化学、比亚迪的装机量占比达77.1%，呈现进一步向头部企业集中的趋势。

同时，动力电池企业排行榜头部结构也发生了变化，从2019上半年宁德时代（44.3%）和比亚迪（24.5%）的双雄会，变成宁德时代（48.7%）、LG化学（14.2%）、比亚迪（14.2%）的三足鼎立。

比较明显的趋势是，合资品牌的装机量上升明显。在2019年上半年动力电池市场上，合资品牌的装机量只有4%的市场份额，但是到今年上半年飙升到30.27%，其中特斯拉占了新能源汽车销量的21%，而为其提供电池的LG化学和松下给抢走动力电池市场16%的份额。

2020年中国上半年动力电池装机量

今年上半年中国市场排名前十企业中，装机量同比实现增长的企业仅有4家，分别是LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔，其中LG化学涨幅为44764.1%，松下增长了730.5%，塔菲尔增长了14.7%。其余6家企业同比均为负增长，比亚迪、力神、亿纬锂能下降最严重，降幅分别为66.4%、62.8%和62.8%。

外资电池生产企业的加速渗透，使我国动力电池市场格局发生较大变量。LG化学、松下在今年特斯拉实现国产后，在中国市场实现装机量大幅增长，跻身中国国内装机量前十阵营。LG化学赶超比亚迪，位居第二名，松下名列第七。

2019年中国上半年动力电池装机量

与2019年同期相比，除宁德时代的名次仍在榜首，其他企业名次均有变化，中航锂电升幅最大，从第八升至第四；力神降幅最大，从第四降至第八。比亚迪从第二跌至第三，国轩高科从第三降至第五，亿纬锂能从第五降到第六，时代上汽从第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。

各动力电池企业在中国新能源汽车市场今年上半年装机量的基本情况如下：

宁德时代：装机量8511.3MWh，市占率近50%，稳居第一。产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，配套前五企业为蔚来、广汽、理想、威马、小鹏，并为一汽大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等合资品牌配套。

宁德时代还与特斯拉、本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际车企达成动力电池方面合作。7月开始，宁德时代正式向特斯拉供货。

LG化学：装机量2488.8 MWh，市占率14.2%，超过比亚迪，位居榜眼。其产品主要为国产Model 3配套，也为上汽通用新能源车型配套。最新消息是，特斯拉要求增加电池供应，LG化学计划今年在其韩国工厂开始为特斯拉生产电池。当前国产Model 3电池由其南京电池工厂供应。

比亚迪：装机量为2477.2 MWh，市占率14.2%。比亚迪覆盖乘用车、客车、货车多领域，除为自己的6.08万辆新能源汽车配套电池外，还外供长安汽车、长安福特、金康。

中航锂电：装机量为760.0MWh，同比增长53.6%，排在了宁德时代、LG化学和比亚迪之后。中航锂电目前专注于乘用车领域，配套客户主要集中在重庆长安、广汽乘用车、金康新能源。

国轩高科：装机量661MWh，位居第五。产品以乘用车用电池为主，配套前五车企依次为北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车、上汽通用五菱。近期大众投资约11亿欧元成为国轩高科大股东，国轩高科未来将成为大众汽车的认证电池供应商。

松下：装机量362.36MWh，位居第六。目前松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。近期松下与特斯拉再度与特斯拉签署一份为期3年的定价协议，涉及内达华州超级工厂生产和供应电芯，并规定了松下的产能及特斯拉前两年的购买数量。

亿纬锂能：装机量326.87MWh，位于国内动力电池装机量第七。其动力电池客户主要集中商用车领域，尤其是专用车领域。其装机量排名靠前的车企主要有南京金龙、东风、合众等。

力神：上半年电池装机量299.4MWh，排名第八。其电池乘用车装机量占据大半，乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车。此外，力神还在储能、基站等领域进行了市场开拓。

塔菲尔：装机量为235.1MWh，排名从去年同期的第十九跃升到第九，是今年动力电池界名副其实的黑马。其市场集中在乘用车领域，威马汽车是其最大客户，其次是河南速达，还有东风柳汽、潍柴、野马等。

时代上汽：装机电量175MWh，位列第十。作为宁德时代与上汽集团的合资公司，时代上汽主要为上汽系旗下新能源车型配套，包括上汽乘用车、上汽通用、上汽大众等。

2020年新冠肺炎疫情之下，国家和地方政府多次出台政策支持汽车消费特别是新能源汽车的消费，如延长补贴期限、放宽购车指标等，购车需求逐步恢复，动力电池市场再次活跃。

国际车企纷纷入局搅动市场，瞄准出货量排名靠前的动力电池企业，新一轮动力电池市场竞争格局将更加扑朔迷离。

同时，在提升能量密度改善性价比和保障电池安全的前提下、电池技术有了进一步发展。

今年上半年，在电池材料方面，低钴或无钴化的三元锂电池和四元锂电池亮相，三元锂电池和磷酸铁锂电池再度出现安全之争，固态电池也在逐渐走向商业化。

在电池包装形式方面，出现了提升体积能量比的CTP电池和刀片电池，在电池形状上，动力电池厂商的选择也呈多元化。

随着国内新能源汽车补贴标准的变化，能量密度更高的软包电池目前似乎暂时占优，比如今年年初宁德时代、力神、国轩高科三家承担新型锂离子动力电池项目的企业，均选择了软包电池技术路线。

但究竟圆柱、方形、软包三种电池形状，哪种才是未来的终极解决方案，还要看接下来的技术发展与市场检验。

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