大头义| 这不是茶壶里的风暴，而是快要炸翻的锅

从马车进化到汽车，人类的出行经历了一次革命，很多形容汽车行业正在经历第二次的百年革命与巨变，每一次的巨变都会带来整个行业的震荡，当然也因此产生更多新的机会，与新的行业巨头。不过，这次汽车业的百年巨变显然不是我们想的那么简单，19世纪末的汽车演进是工业革命的延伸，车辆的动力从马匹演进到内燃机，那时全球依靠汽车维生的相关从业人口恐怕不到今天的万分之一，而且，从马匹进化到内燃机并不是选择题，想发展车辆工业的人没有选择，后来的两次世界大战更加速了”汽车”的进步速度，今天我们所看到的汽车，其框架在100年来基本上没有本质上太大的改变。但今天汽车工业面临的百年巨变显然没有一百年前那么单纯，2018年全球汽车销售量超过8500万辆，影响所及的汽车相关人口达数亿人，根据许多权威机构推估，在当前情势下，2025年全球汽车销售可能仅剩下6500万辆，其中需要插电的新能源车预计达到15%，其中纯电动车又占了绝大多数，尽管关于纯电BEV的未来众说纷纭，但可以确定的是，要不要将品牌的未来压宝在电动车上，已经是所有汽车厂商头痛的问题。比较悲观的说，汽车行业的百年巨变，已经不仅仅是茶壶里的风暴，而是正在沸腾的一锅浑水，不仅短期内难以平静，还可能炸锅引发连锁反应。2019年车展透露的讯息

回顾2019年几大车展，从年初的底特律車展、日內瓦车展，到刚刚过去的法兰克福车展与东京车展，传统汽车大品牌展出规模不断缩减，有限的面积无不围绕著电动车与自动驾驶的主题。不少车展常客索性退出传统汽车展，转而进军CES消费电子展或是跟人工智能与5G沾得上边的科技电子展，法兰克福车展与东京车展萧瑟的景象，完全是当今传统汽车业寒冬的缩影，统计今年前三季的经营收益，我们熟知的前几大车厂几乎无一幸免全面衰退甚至亏损，许多造出新势力风光发布会的记忆犹新，但今天多数已经无以为继，更让人忧虑的是，尽管大家都知道传统汽车的路快要走不通了（？），但带着电动车去CES办发布会，这样的路子走的通吗？将汽车的未来押宝在电动车上行得通吗？答案没有人知道，但这些被迫朝智能电动车发展的厂家越来越困惑，过去一百年，每年在全球五大车展（底特律、日内瓦、巴黎、法兰克福、东京）发布新车与新概念车已经是不变的铁则，那时的汽车5年一个小世代，产品设计周期10年是普遍现象，过去十多年，他们豪不犹豫投入更大资源在中国一线车展。然而在今天，甚至在接下来的一段时间，他们必须取舍，放弃参加昂贵的传统国际车展已经是许多人的共识，要不要参加CES消费电子展？AI智能展？5G通讯展？新能源车展？我们看得一头雾水，汽车品牌更是无所适从。一百年前是选择题，但这次却没人知道答案

过去从马车进化到内燃机汽车，就像从点蜡烛到电灯，不会有任何人异议，这种单向性的进化与公路系统、石化产业相辅相成。有人形容这次汽车的电气化革命就像是传统手机到智能手机的进化，传统的诺基亚与摩托罗拉看着iPhone手机与IOS、Android两大系统无比焦虑。然而汽车领域的复杂程度远非手机可比，智能手机的优势全面辗压传统手机，然而电动汽车除了改以电力驱动汽车，在”交通工具”这个角色上两者完全相同，电动车甚至有许多先天弱点短期内难以被克服。电动车短期内会快速被一般消费者接受吗？从残酷的历史经验来看，战争往往是验证技术可靠度的最佳舞台，也是推动新技术快速向前的最有力推手，现在的汽车、飞机、医疗、通讯都是。我们很庆幸现在没有大规模的战争来验证电动车是不是可靠，但光是电池的重量跟充电的效率就跟军事最注重的机动性与时间效率背道而驰，更不要说可靠度的问题。所以短期之内我们很难看到电动汽车在军事用途中普及，消费者的日常使用标准当然没有军事标准那样严苛，但如果军方都不愿推广普及，那么在一般消费市场全面普及显然更加不可预期，因为这说明了传统汽车有电动车永远不可替代的优点。全面电动化会世界大不同吗？

不久前的联合国气候峰会上，16岁瑞典女孩一番义正词严的话，在媒体的渲染下彷佛是给汽车巨头们一记火辣辣的耳光，这个事件也等于给传统汽车电气化进程注入一剂催化剂，因为汽车排放占了全球温室气体的三分之一，许多人直白地认为”传统汽车＝地球暖化凶手”，那么问题来了，假设2025年电动车占所有销售车辆的一半，这三分之一的温室气体会减少一半吗？答案是并不会！我估计减少十分之一都有很大问题！首先，这全球三分之一的温室气体大概有80%是地球上所有汽车最老旧、最落后的那10%的车辆排放的（这逻辑就像全球90%财富集中在3%的人手中那么简单），如果再把这10%放大到30%，解决这30%的车辆大概可以解决汽车占全球三分之一温室气体排放恶名的95%。可惜让人难过的是，这30%的环境杀手主要分布在印度、非洲、南美或是中国偏远地区，对这些人来说，填饱肚子远比降低地球温度0.1度重要100倍。话说回来，透过电气化升级转型短期可以达到的环保效益非常有限，当今先进国家6期环保法规已经极其严苛，内燃机汽车正处于历史上最环保也最高效率的时代，然而许多国家的政策正在将这些已经非常环保的汽车赶尽杀绝，却对那地球上那30%制造绝大多数温室气体的落后车辆束手无策。未来汽车真的都是无声无息的电动车吗？少数国家地区也许会，但如果上述根源问题不解决，对减少温室气体终究是杯水车薪，关键是，在那之前许多车厂都会倒闭，生计因此受到影响的人数范围至少是一百年前的一万倍，不要忘了，电动车产线简单且高度自动化，不再是过去劳力密集产业，包括过去的经销体系都会崩解，庞大人口失业，这已经不仅仅是民生问题，对不少国家而言更可能演变为经济问题与安全问题。仅仅是销量崩跌的问题？

一般汽车行业都有一个简单的评估能否营利的标准，比方国产车年销10万辆这样的简单低能的分界线，但今天汽车大厂面临的问题已经不是销量这样单纯的问题，当市场在萎缩，产能严重过剩，当有实力的品牌都必须加入削价竞争的行列，反映出来的问题就不仅仅是销量崩跌那么简单了。从今年前三季度几大主要品牌的销量来看，德系与几个日系主流品牌勉强守住销量，帐面上看起来不差，但亏损、裁员、关厂等新闻仍不绝于耳，何解？全球过去几年汽车销量迅猛增长，这当中中国市场贡献了相当大比例，虽说去年开始增速放缓，但怎么也是年销2000万辆以上的超级市场，如果这时有人说2025年全球汽车销量将比2019年衰退30%你会相信吗？我知道你不相信，但我认为可能性绝对不低！关键是危机绝不仅仅是销量下跌带来的影响，即便销量相同，国内的多数汽车销售利润率早已低到见骨，卖车赚不到钱的情况下，车厂被情势所逼还必须不断加大电动车研发投入，经销商被迫投入电动车销售与充电设备建设，然而电池成本高企，短期靠卖电动车能赚钱的只有特斯拉，但特斯拉没有传统的经销体系啊，依靠传统经销体系卖电动车，目前没人能赚到钱。如果2025年汽车销量崩跌30%，相信我，对汽车行业的冲击绝对是这30%的无数倍，只有家底雄厚品牌力坚强的车厂得以生存，多数得靠政府出手援救并重整来更加符合经营效率与市场需求，如果是这样，2008年的金融海啸恐怕只能算是小小浪花了。汽车人，你怎么这么命苦？

如果硬要牵扯蝴蝶效应，那么瑞典小女孩的一席话也许在这百年汽车风暴中扮演了在水中投入一颗石子的角色，归根究柢的原因，还是为了全世界最大的汽车市场—中国，过去太多经验教训了不按中国市场规则走，或是不认真考虑中国式需求的自大老外，尤其在高价车逆势增长与政府态度与市场越来越开放的前提下，明知是一场豪赌也没人胆敢不在中国市场押注重本，你以为蔡澈博士退休，克鲁格去职，福特频频换将，通用不惜得罪特朗普也要裁员关厂，背后的原因是什么？因为得中国市场者得天下，未来中国战场粗暴的说就是电动车战场，过去呼风唤雨数十年的老派汽车人都被认为是上个世代的人，思想跟不上中国步伐，对电动车缺乏冒险进取的精神。很多人离开或被离开是因为布局中国电动车步伐太慢或是太保守，这让高层会面对来自投资人的巨大压力，尤其当特斯拉上海工厂飞速建成即将投产，这会更加让豪车巨头们倍感压力，因为目前这些传统豪华品牌推出的高价电动车，没一款看起来能卖的。碍于情势，头洗下去了，能不能设计出一个漂亮新发型，只能听天由命。

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