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2018年豪华车市场，以价换量已蔓延至奔驰，且看最全奔驰量价分析

cesifu • • 资讯

全文涉及奔驰2018年整体市场表现；分省市场表现；分车型市场表现（TOP3车型：C级/E级/GLC量价解析）；全文共计2088字，17张图，读完预计5分钟。

全国整体市场表现

2018年奔驰在华销量670874，同比增长10.5%，跑赢大盘两个百分点，市占率23.5%，增加了0.42%。全年分月市占率和品牌综合折扣走势如下所示：

018年豪华车市场，以价换量已蔓延至奔驰，且看最全奔驰量价分析'

图示说明：

1. 红色折线表示：2018年分月市占率走势；

2. 蓝色折线表示：2017年分月市占率走势；

3. 黑色虚线表示：2018年品牌销量加权价格折扣分月走势，为了表达以价换量的正相关关系，此处价格折扣取正值，数值越大，表示终端价格折扣越大。

从上图可以得出如下分析结论：

1. 奔驰在2018年月度市占率，基本还是维持高开低走的态势，市占率从年初的25.4%一路下探至年末的19.6%；

2. 为了扭转市占率下滑趋势及对冲关税下调带来的用户等待预期，奔驰从5月开始大幅让价促销，价格折扣从年初的5.5%，一直下探到7月的10.8%。

分省市场表现

为了分析不同省份的市场表现情况，下面所有品牌都将从两个维度展开：

1. 不同省份的整体豪华车市场容量和该品牌在该省的市占率情况，从而可以非常直观的看出该品牌在豪华车大省的市场表现。

2. 不同省份的市占率排名及同比变化情况，从而分析不同省份市占率在全国的排名及2018年的表现。

下图为奔驰在2018年市场容量-市占率的表现分析：

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图示说明，：

1. 横轴表示：该省整体豪华车市场容量，越靠右，说明市场容量越大；

2. 纵轴表示：该品牌在该省的市占率；

3. 红点-Average：表示全国不同省份市占率及市场容量的均值，以该点位圆心，可以将全国31个省直辖市分成四个区域。

下图为奔驰不同省份的市占率排名及同比变化情况：

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从上两图，可以得出如下分析结论：

1. 第一梯队：广东、浙江和江苏，奔弛整体市场表现都很不错，尤其是在江苏，超过了全国平均市占率水平；

2. 第二梯队：上海、山东、北京、四川整体市场表现都很不错，尤其是北京，超过全国平均水平将近4个百分点；

3. 第三梯队：大家可以看到，有将近一半的省份，市占率都是在全国均值以上的；

4. 2018年，奔驰市占率排名前三的省直辖市分别是天津、北京和新疆，尤其是天津，单省市占率高达30.4%，超过全国均值将近7%，足以见得天津人民对于奔驰品牌的热爱。但奔驰2018年全年还是掉了1.4%的市场份额；

5. 2018年，奔驰全国共有11个省直辖市同比在丢市场份额，丢失市场份额最多的省份为甘肃，掉了3.9%。表现最好的省份为湖南省，2018年新增了2.8%的市场份额；

6. 奔驰全国只有11个省直辖市高于去全国平均市占率23.5%，说明对于传统豪华车大省，奔驰的市场表现还是相当出色的。

我们建议：奔驰对于山东、广东、四川、浙江还需要继续努力，从而助推2019年市场销量更上一层楼。

分车型市场表现

2018年奔驰全年销量TOP3的车型分别是C级、E级和GLC:

1. C级：全年销量147857，占比22%，同比增长18.6%；

2. E级：全年销量142011，占比21%，同比增长25.6%；

3. GLC级：全年销量118328，占比18%，同比增长9.6%；

三款车型累计销量408196，占比61%。2018年，奔驰累计车型共有44款之多，但三款车型销量占比就高达61%，足以见得上量车型集中度还是很高的。

C级

/引自汽车之家图库 引自汽车之家图库

奔驰C级车型在2018年全年销量走势如下所示：

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在同级别车型中，市占率走势如下所示：

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其中该级别包含的主销车型有：奔驰C、奥迪A4L、宝马3系、凯迪拉克ATS-L、沃尔沃S60L和英菲尼迪Q50L等。

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C级车全年销量点评：

1. 全年同比增值18.6%，市占率多了0.12%，略微跑赢该细分市场；

2. 由于10月，奔驰C级有中期改款，为了清库，老款C级折扣从年初的7.5%一路下探到13.1%；

3. 10月中期改款车型上市之后，折扣立马回收至4.6%，年末冲量压力，折扣还是没有维持住，年底综合折扣已经下探到11.1%。

E级

/引自汽车之家图库 引自汽车之家图库

奔驰E级车型在2018年全年销量走势如下所示：

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在同级别车型中，市占率走势如下所示：

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其中该级别包含的主销车型有：奔驰E、奥迪A6L、宝马5系、凯迪拉克CT6、沃尔沃S90L、捷豹XFL和雷克萨斯ES等。

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E级车全年销量点评：

1. 全年同比增值25.6%，市占率多了0.82%，跑赢该细分市场；

2. 奔驰E级全年维持高增长的背后，价格折扣也从年初的2.4%一路下探至年底的9.8%，9月，奔驰E年款切换，价格象征性的回收0.6%，但在销量压力下，第四季度价格还是继续下探。

3. 12月，价格折扣虽然是全年最大的，但市占率却是全年最低的17.6%，量价背离的市场表现，还是需要引起奔驰管理层的重视。

GLC级

/引自汽车之家图库 引自汽车之家图库

奔驰GLC级车型在2018年全年销量走势如下所示：

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在同级别车型中，市占率走势如下所示：

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其中该级别包含的主销车型有：奔驰GLC、奥迪Q5、宝马X3、凯迪拉克XT5、沃尔沃XC60、雷克萨斯NX和路虎发现运动版等。

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GLC级车型全年销量点评：

1. 全年同比增长9.6%，市占率增加了1.72%，跑赢该细分市场；

2. 由于11月，奔驰GLC级有加长版车型上市销售，为了清库及面对终端销量压力，老款GLC级折扣从年初的1.6%一路下探到7月的10.5%；

3. 11月加长版GLC L车型上市之后，折扣立马回收至2.7%，11月同比增长-13%，单月市占率达到全年次低的16.5%，该款车型想要在2019年有良好的销售表现，折扣大概率还会继续下探。

小结

2018年奔驰销量排名前三的车型，虽然市占率均跑赢该细分市场，但价格折扣均出现了大幅下探的情况，其中，C级全年最大单月折扣13.1%，E级全年最大单月折扣9.8%，GLC级全年最大单月折扣10.5%。价格折扣下降，短期内是可以立竿见影，但一旦给了用户新款上市车型价格还会继续下探的预期，则终端想要有一个很好的量价表现，难度会很大。

附录

本文所致的豪华车市场，涉及如下品牌

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