中美电动汽车充电报告（下）

2019年2月，哥伦比亚大学SIPA学院全球能源政策中心发布《中美电动汽车充电报告》。这份报告比较了世界上最大的两个电动汽车市场，即中国和美国的电动汽车充电情况，考察了政策、技术、商业模式等方面。该报告是基于对50多位业内人士的采访以及对中英文文献的回顾。

报告分为六个部分，分别为摘要、电动汽车充电现状、电动汽车充电未来预测、电动汽车充电政策、电动汽车充电技术与电动汽车商业模式。本文为第六部分：电动汽车充电商业模式随着电动汽车保有量的提升，电动汽车充电带来的潜在收入将持续增长。目前，各种各样的企业正在争夺这一市场。企业正在投资电动汽车充电，以促进电动汽车销售、增加电力需求、吸引客户到零售店、满足监管要求或实现其他目标。广泛的参与者在市场中尝试不同的方法和模式。我们将在下面介绍主要市场参与者及其方法。A. 独立充电网络在中国和美国，许多公司现在将运营和支持电动汽车充电网络作为其主要业务。这些公司为业主和电动汽车驾驶员提供广泛的服务，包括充电设备选择、软件开发、通信、营销、客户支持和支付处理。我们将未由公用事业或汽车制造商拥有和运营的充电网络称为“独立充电网络”。i. 中国中国有许多独立的收费网络，大多为区域性网络。最大的是Tgood（Telaidian）（特锐德），截至2018年底有121212个充电桩，其次是StarCharge（星星充电），有54814个充电桩（下图）。中国的充电网络通常位于大城市，如北京、上海和深圳等主要的电动汽车城市。这些网络在各个地点设有充电站，包括公共停车场、街道路边、购物中心和娱乐场所以及私人财产。专用充电网络提供快速充电和2级充电，通常采用专有支付系统。一些充电网络允许通过中国最受欢迎的移动支付系统，即微信和支付宝中进行支付，几乎任何用户都可以通过扫描QR码来支付费用。收费根据公布的电价加上上限服务费严格规定。由于公共收费站的利用率很低，许多私人收费网络报告说，他们目前无法在这种监管结构下赚取利润。安装充电桩的动机可包括赚取设备补贴、达到政府目标和获取市场份额等。图 中国各公司公共电动汽车充电桩数量ii. 美国美国最大的独立电动汽车充电网络包括ChargePoint、EVgo、Blink和GreenlotsChargePoint运营着美国最大的电动汽车充电网络，截至2019年1月，美国有超过58000个充电桩。其中大多数是企业和工作场所的二级充电器。ChargePoint还设计和制造电动汽车充电设备，其投资者包括宝马、戴姆勒和西门子。EVgo拥有并运营着美国最大的公共电动汽车快速充电网络，截至2019年1月，在美国66个大都市地区拥有超过1100个直流快速充电器。EVgo报告每月向超过50000名司机提供超过110000次的充电服务。EVgo的合作伙伴包括Simon Properties、Rite Aid、Whole Foods和CalTrans。Blink Charging在美国数千个地点提供公共电动汽车充电服务以及家用充电器。其母公司为Ecotality，根据2009年美国复苏与再投资法案获得1亿美元的拨款，用于建立全国性的收费网络。该公司采用基于订阅的电动汽车充电模式。Greenlots是一家电动汽车充电网络和软件供应商，为企业、政府、车队所有者、公用事业公司和其他公司提供端到端的电动汽车充电服务。2018年，大众旗下子公司Electrify America LLC宣布选择Greenlots公司作为其合作伙伴，为其在美国主要城市的社区和工作场所部署电动汽车充电基础设施提供解决方案。B. 公用事业公司i. 中国中国国家电网和中国南方电网已经建成大量的电动汽车充电站。截至2018年底，中国国家电网拥有56549个充电桩。中国国家电网在华东主要公路走廊沿线开发广泛的公共充电站网络，主要用于长途旅行。ii. 美国在美国，一些电力公司正在探索提供电动汽车充电的方法。这些公司有各种动机。输电和配电公司可能将电动汽车充电视为提高长期收入和利润的一种方式。拥有发电资产的电力公司可能会看到增加电力销售的机会，特别是在电力消耗持平或下降的大环境中。C. 汽车制造商充电网络两家汽车制造商——特斯拉和比亚迪——运营着自己的电动汽车充电网络。其他几家汽车制造商与独立的充电网络公司合作提供电动汽车充电服务。D. 购物中心、酒店和餐馆i. 中国购物中心车库是中国电动汽车充电基础设施最常见的地点之一。这些车库经常为购物者和附近办公楼的员工提供服务。一些拥有停车场的大型名牌郊区商店（如宜家）也向客户提供电动车充电服务。在我们对本报告的研究中，一些受访者表示，在中国购物中心安装电动汽车充电基础设施的主要动机之一是满足政府的要求。我们还被告知，很少有物业管理公司强制执行停车限制，电动汽车充电车位经常被占用。这种情况反映了中国许多城市严重的停车位短缺问题。目前，位于商场的商店几乎没有机会做广告或提供与电动汽车充电相关的促销活动。此外，据报道许多购物中心的充电网络维护很差。ii. 美国在美国，许多大型连锁店都在停车场提供公共电动车充电服务。这些包括Best Buy、Safeway、Whole Foods、Kohl’s、Home Depot、Ikea和Target。Walgreens宣称，它已在全国各地高流量道路走廊的400多个地点布置电动汽车充电设备。大多数位置建有2级和直流快速充电桩。美国地区型便利店或小杂货品牌也很活跃，包括总部位于宾夕法尼亚州圣安东尼奥的Love’s Travel Stops、总部位于宾夕法尼亚州的Wawa、位于马里兰州的Royal Farms、以及位于纽约和新泽西的QuickChek。在2018年4月，Target宣布计划两年内在100多家美国商店部署600个电动汽车充电点。为了吸引顾客，一些零售商提供免费充电。有时在初始阶段免费提供充电，例如头一小时免费充电。零售商和其他企业通常会研究消费者停留时间和消费模式，以确定免费和付费收费的最佳组合，从而最大限度地提高销售收入。一些较小的便利店正在增加咖啡和高端食品等服务，这些服务对于长期停留的电动汽车充电客户具有吸引力。E. 加油站在欧洲，包括荷兰皇家壳牌公司在内的许多石油巨头已开始在其加油站提供直流快速充电。在中国和美国，这种模式仅有小范围的尝试：● 在中国，高速公路休息区的加油站由国有企业严格控制。目前，电网公司几乎垄断高速公路的充电业务。独立充电网络已经考虑将高速公路加油站和休息区的移动充电装置作为绕过这一障碍的选择。● 在美国，加油站运营商如Sheetz、南卡罗来纳州的Sphinx等已与充电网络提供商建立合作关系。然而，在美国的许多地区，由于禁止转售电力的规定，加油站无法提供电动汽车充电服务。F. 共享经济共享经济已经产生许多用于促进电动汽车充电的应用和服务。在中国，许多应用程序允许用户共享私人充电桩。2018年1月，河北省政府注意到农村地区提供电动汽车充电的难度，建议鼓励农村居民公开租赁或分享家用充电器。为了支持共享模型，几家公司开发支持蓝牙功能的停车点锁定装置，可在电动汽车驾驶员到位后自动解锁；系统甚至可以链接到基于应用程序的预订系统（这些系统和应用程序也可用于普通车辆）。中国设备提供商和充电网络也在参与共享模式。StarCharge是最大的私营充电网络之一，已表示其已安装的私人充电桩中有11％能够与公众共享。然而，中国共享经济模式的未来发展方向尚不明晰。本研究中的访谈表明，希望提供租赁充电点的居民认为该模型存在以下问题：（1）难以确保非电动汽车用户不占用车位；（2）担心电动车充电收入不足以偿付更高的电费；（3）充电设备的维护问题。此外，许多城市住宅区的小巷狭窄而复杂。鉴于定位充电站的困难是充电应用用户列出的主要投诉之一，许多住宅可能不适合设立分享充电桩。PlugShare是美国最大的充电站定位应用程序之一。该应用程序开始是作为电动车充电器的所有者与其他电动车车主共享其设施的一种媒介。PlugShare允许任何人共享有关充电器位置的信息，并已发展成为电动汽车用户和电动汽车充电器所有者发布充电器信息的通用开源地图。除了PlugShare和Tesla之外，2017年之前美国似乎没有共享经济型电动汽车充电应用程序或合作伙伴关系。现在评估这种模式是否最终可能成为电动汽车充电的重要部分还为时过早。中国拥有大量的城市汽车共享服务，其中许多服务都是在主要的购物中心或地下车库租用的短程城市汽车。这些汽车共享服务中的大部分都使用电动汽车并为商用车库中的车辆预留专用充电车位。深圳要求汽车共享网络使用电动汽车，其他城市可能会效仿。由于缺乏专用停车位、家庭充电的限制等问题，共享汽车在中国尤其具有吸引力。汽车共享也是美国的一个主要趋势，尽管通常使用传统车辆而不是电动车。有一些关于电动汽车共享网络的公告。2018年，通用汽车的Maven汽车共享平台——采用了许多雪佛兰电动汽车Bolts——宣布与EVgo结盟，为该服务建立一个专用的充电网络，首先在美国七个主要城市落地。Maven司机目前可以免费使用EVgo充电器。G. 中美比较在中国和美国，许多类型的企业已开始提供电动汽车充电服务。越来越多的合作伙伴关系正在建立（例如汽车制造商网络在酒店提供电动汽车充电服务、独立充电网络支持购物中心和市政停车场的电动汽车充电服务）。在行业发展的早期阶段，中国和美国的电动汽车充电网络存在差异（下表）。这些差异反映两国在城市布局、经济规划和产业结构等方面。● 在中国，公用事业公共充电器的作用要大得多，尤其是沿着主要的长途驾驶走廊。● 汽车制造商充电网络的角色在美国更为重要，目前拥有一个大型汽车制造商自有网络（特斯拉），其他厂商也正在与私营充电网络（日产和宝马）开展合作。中国和美国都有几个独立的充电网络提供商，它们拥有、管理或支持零售商店以及城市街道和市政车库等公共场所的充电站。在这两个国家，都有一系列其他商业模式的初步试验。美国有一些位于加油站的电动汽车充电器，但这远未普及。相比之下，中国的国家电网公司已经在主要高速公路沿线的休息区部署快速充电器。私人拥有的充电器（通过共享经济，例如通过PlugShare）的共享似乎在两个国家都较为有限。车队充电设施的共享——例如出租车公司或学校拥有的充电器——似乎也是有限的。共享移动电动汽车以及相关的充电基础设施似乎在每个国家都发展得更快，例如Maven和Didi。表 2018年中美充电商业模式的比较来源：互联网