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市场萎缩 产能利用率下滑，谁会是下一个铃木

市场萎缩 产能利用率下滑，谁会是下一个铃木

本文编译自：FT，图片来自：Reuters，作者：Tom Hancock、Wang Xueqiao、Qian’er Liu

从不足1%到超过100%，跨国车企中国合资公司的产能利用率命运各不相同，下滑是主旋律

市场萎缩 产能利用率下滑，谁会是下一个铃木

不断萎缩的中国汽车市场正对外国汽车制造商造成沉重打击，一些企业的产能仅使用了一小部分。这引发人们的担忧，许多企业可能因此将被迫退出这个全球最大的市场。

福特和标致母公司标致雪铁龙（PSA）受到的冲击最大，他们的工厂产量远低于产能，处于历史地位，原因是去年中国汽车市场出现近30年来的首次逆转，销量大幅下降。

英国《金融时报》对福特合资伙伴长安汽车生产数据的分析显示，今年上半年，福特在华工厂的运营规模仅占总产能的11%。今年上半年，福特在华销量同比下降27%。

中国汽车工业协会的官方数据显示，今年上半年，PSA集团与长安的工厂仅生产了102辆汽车，这意味着产能利用率降至1%以下。PSA集团与东风汽车的另一家合资企业的产能也仅使用22%。该集团表示，上半年在华销量下降62%。

分析师表示，工厂通常需要使用80%以上的产能才能实现盈亏平衡。目前的状况突显了福特和PSA所面临问题的严重程度。

伯恩斯坦（Bernstein）分析师罗宾·朱（Robin Zhu）表示：“在不远的将来，一些汽车制造商将需要考虑他们在这个市场的地位。” 他预测由于产能过剩，主要外资集团的在华收益将“非常疲弱”。

咨询公司JSC Automotive的约亨·希伯特（Jochen Siebert）表示，对于一些汽车制造商而言，尤其是那些售价低于15万元人民币（合2.2万美元）的汽车制造商，在中国是“注定要失败的”。

然而，杰富瑞（Jefferies）分析师派翠克·袁（Patrick Yuan）表示，海外集团要努力度过这个难关。他表示：“中国汽车市场是最大的单一市场，这个规模太大，不容放弃。”

去年，中国汽车市场乘用车销量下降4%，至2300万辆。今年的销量继续下滑，上半年同比下降14%。

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2019年上半年合资企业产能利用率

数据来源：公司报告，中国汽车制造商协会，Jefferies

福特正试图努力保持其在中国市场的地位。该公司计划在中国推出新车型，借此提振销量。

但仍有人担心，他们可能会步日本汽车制造商铃木的后尘。去年，铃木成为数十年来首家退出中国市场的大型汽车制造商。

PSA当地业务主管表示，该集团与长安汽车在深圳的合资工厂已大幅减产。“三四年前，这里有数百名PSA员工。两年前，他们中的许多人无缘无故地请了几天假，然后一个接一个地离开了。”

“我们的订单不多，产量也很低。”一名刚从工厂下班的工人说，一些员工已经辞职。“他们走了。工厂没有足够订单的时候，他们只是无法忍受只拿着基本工资。”

PSA集团表示，其中国DS品牌“正在制定一项新战略，支持其对中国长期坚定的承诺”。

即便是在华表现更好的大众汽车和通用汽车等其他外资集团也受到了冲击。大众汽车公布，今年第一季度销量同比下降6%，而通用汽车销量下降10%。

伯恩斯坦的数据显示，通用汽车和大众合资企业的产能利用率一般都在80%以上。合资企业上汽通用的产能利用率为88%。

但根据英国《金融时报》的计算，今年上半年，大众与一汽集团（FAW Group）的合资企业中，这一数字为77%。

对于这些海外汽车制造商来说，中国市场的问题尤其令人担忧，因为他们必须利用合资企业在中国生产汽车，而这些合资公司利润丰厚。

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中国市场是全球汽车制造商盈利的关键 2018年该市场对税前利润的贡献

数据来源：Evercore ISI

咨询公司Evercore ISI的数据显示，大众汽车和通用汽车去年在华销量分别贡献了公司税前利润的38%和23%。

然而，伯恩斯坦的数据显示，今年高端车销量依然强劲，戴姆勒的合资企业北京奔驰（Beijing Benz）的产能利用率接近90%，而华晨宝马（BMW Brilliance）的产能使用达到96%。

此外，据该机构估计，本田和丰田等日本汽车制造商的表现也不错，由于加班加点，他们的合资企业产能利用率超过100%。

官方统计数据显示，自2018年7月以来，中国汽车销售下滑已导致汽车行业就业减少5%，相当于22万个就业岗位。中国汽车销售下滑的原因包括经济增长放缓、新的排放规定以及削减购车补贴等等。

一些分析师认为，市场已经触底反弹，明年有望恢复增长。但与十年前的两位数增长率相比，未来的增长可能也只有1％至2％。

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